Ana Sayfa
► Mali yılının ilk çeyreğine ilişkin görünümünde analist beklentilerini aşan Micron Technology, piyasa kapanışından sonraki işlemlerde %14 yükseldi.
► Micron’un yükselişi, rakipleri SK Hynix ve Samsung’un yanı sıra Arm, Nvidia, Intel ve ASML gibi yarı iletken şirketlerini de yukarı taşıdı.
► Öte yandan Bain & Co., özellikle yapay zeka destekli tüketici elektroniğine dair %20’lik bir talep artışının yeni bir “çip kıtlığı” yaratabileceğini düşünüyor.
SK Hynix ve Samsung’la birlikte, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yarı iletkenleri üreten üç şirketten biri olan Micron Technology’nin (MU) ilk çeyreğe ilişkin görünümü küresel yarı iletken hisselerine yaradı.
Yapay zekanın anahtarı olarak görülen HBM çiplerinin üreticisi olan ve Nvidia’nın tedarikçileri arasında yer alan Micron’un analist tahminlerini aşan finansal beklentileri, Asya ve Avrupa’da yarı iletken hisselerinin değer kazanmasını beraberinde getirdi.
İlk çeyrek görünümüyle %14 yükseldi
Mali yılının ilk çeyreği için 8,7 milyar dolarlık (+/- 200 milyon dolar) rekor gelir öngören ve aynı dönemde brüt kâr marjının %39,5’e çıkacağını tahmin eden Micron’un MU kodlu hisseleri, dün piyasa kapanışından sonra %14 yükseldi.
LSEG. analistleri, ilk çeyrekte şirketin gelirinin 8,28 milyar dolar olmasını, brüt kâr marjının da %37,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.
Küresel yarı iletken hisselerine yansıdı
Micron’un Güney Kore borsasında listelenen rakipleri Samsung ve SK Hynix’in hisseleri sırasıyla %4 ve %9 yükseldi. SK Hynix’in yüksek kapanışında, şirketin HBM yarı iletkenlerinin yeni bir versiyonunun seri üretimine başladığını ve yıl sonuna kadar teslimatını hedeflediğini açıklaması da etkili oldu.
Öte yandan Japonya’da Tokyo Electron’un hisseleri, şirketin CFO’su Hiroshi Kawamoto’nun Nikkei’yle paylaştığı, yapay zekayla ilişkili satışların mevcut mali yılda yaklaşık %15 artarak 4,8 milyar dolara yükseldiğine ilişkin görünümün de katkısıyla %8 değer kazandı. Tokyo Electron CFO’su, “yapay zekaya talep azalmıyor” dedi.
Yarı iletken tasarımcısı Arm’ın çoğunluk hissedarı SoftBank Group %4 değer kazanırken yarı iletken üretme ekipmanları geliştiren Hollanda merkezli ASML %4’ten fazla değer kazandı. Nvidia bugün piyasa öncesi işlemlerde %2,30’a yakın değer kazanırken Intel %3’e yakın arttı. AMD %2,3, Arm ise %3,39 yükseldi.
Yüksek yapay zeka talebi çip kıtlığı getirir mi?
Göstergeler yapay zeka teknolojilerine yönelik talebin azalmadığını, dolayısıyla yarı iletken talebinin yüksek kaldığını gösterirken, küresel yönetim danışmanlığı şirketi Bain & Company’den “yarı iletken krizine” dair uyarı geldi. Şirket, yapay zeka odaklı yarı iletkenlere, yapay zeka destekli akıllı telefonlara ve dizüstü bilgisayarlara yönelik talep artışının, bir sonraki küresel çip kıtlığına yol açabileceğini söyledi.
Ne olmuştu?
- 2020’de Covid-19’un küresel salgına dönüşmesini takip eden dönemde uygulanan önlemler üretimleri zayıflatmış, tedarik zincirleri kesintiye uğramıştı.
- Bu süreçte okul ve iş süreçlerinin evlere taşınması yarı iletkenlerin kullanıldığı tüketici elektroniklerine yönelik talebi artırmıştı.
- Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı, Tayvan gibi yarı iletken tedariğinin merkezi olan ülkelerdeki kısıtlamalar ve hava olayları, kripto madenciliğinin yükselişi ve elektrikli araçlara artan yatırımların tümünün bileşimi, yarı iletken kıtlığına sebep olmuştu.
- O dönemde Goldman Sachs tarafından yürütülen bir analiz, 169 endüstrinin yarı iletken kıtlığından etkilendiğini ortaya koymuştu.
- iPhone 12’nin çıkış tarihinin ertelenmesine yol açan küresel yarı iletken kıtlığı Ford’un bazı fabrikalarında üretimi azaltmasına, General Motors gibi üreticilerin milyar dolarlık kâr kaybıyla karşılaşmasına sebep oldu.
Özellikle yapay zeka destekli telefonlara ve dizüstü bilgisayarlara yönelik talebe dikkat çeken Bain, GPU’lara ve YZ tüketici elektroniğine talebin çip kıtlığının talebi olacağını söyledi. Bain’den Anne Hoecker, şu ifadeleri kullandı:
“Grafik işleme birimlerine (GPU) yönelik artan talep, yarı iletken değer zincirinin belirli öğelerinde eksikliklere neden oldu. GPU’lara olan talepteki artışı, PC ürün yenileme döngülerini hızlandırabilecek yapay zeka destekli cihaz dalgasıyla birleştirirsek, yarı iletken tedarikinde daha yaygın kısıtlamalar ortaya çıkabilir.”
Anne Hoecker, Bain & Co.
Yarı iletken tedarik zincirinin inanılmaz derecede karmaşık olduğunu ve yaklaşık %20 veya daha fazla bir talep artışının dengeyi bozma ve çip kıtlığına neden olma olasılığının yüksek olduğu belirtildi. IDC, Şubat 2024’te yaptığı bir tahminde, yapay zeka destekli kişisel bilgisayarların 2027’ye kadar tüm teslimatlardan %60 pay alacağını, başka bir deyişle satılan her 5 PC’den üçünün YZ destekli PC olacağını öngördü.
Portfolyo.co Piyasa Özeti
Portfolyo Piyasa Özeti'ni hafta içi her gün
e-posta olarak almak için abone olun.
Son güncelleme: 26 Eylül 2024 - 14:48
