İki yeni halka arz: Koç Metalurji ve Altınay Savunma

2 Mayıs Perşembe yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu bülteniyle iki şirketin halka arzına daha onay verildi. Koç Metalurji halka arzı onayıyla mevcut ortak Adil Koç’un sahip olduğu 20 milyon TL nominal değerli B grubu paylar halka arz edilecek. Altınay Savunma onayıyla da toplamda 23 milyon 529 bin 412 TL payın halk arz edilecek.

Koç Metalurji 20,50 TL sabit fiyat üzerinden, Altınay Savunma ise 32 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Koç Metalurji halka arzı hakkında

Faaliyetlerine 1993 yılında demir çelik sektöründe başlayan Koç Metalurji, metal kütük, nervürlü betonarme demiri ve inşaat demiri üretim alanlarında faaliyet gösteriyor. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu çelikhanesiyle yıllık 1,2 milyon ton sıvı çelik kapasitesine sahip Koç Metalurji, Hatay’daki haddehanesiyle yıllık 500 bin ton inşaat demiri üretebiliyor.

• Ayrıntılar: İzahnameye göre 2023 hasılatı 10,9 milyar TL olan Koç Metalurji’nin 2023 brüt kârı, 794,8 milyon TL olarak belirtiliyor. Şirket, halka arzdan elde ettiği gelirin %35’iyle 40 milyon dolarlık bir yatırımla Osmaniye’deki tesisinde sıcak şarj haddehane kurulumu planlıyor.

• Yatırım planları: Halka arzdan elde edilecek gelirin %10’u mevcut üretim tesisi modernizasyonu için kullanılacakken, toplam tutarın bir kısmı da yenilenebilir enerji yatırımı finansmanı, hammadde tedariği ve işletme sermayesi için de kullanılacak.

• Kaç lot verir? A1 Capital Yatırım Menkul Kıymetler liderliğinde gerçekleştirilecek halk arz için talep toplama tarihleri 9-10 Mayıs 2024. 2,9 milyon ila 3,7 milyon katılım arasında bireysel yatırımcı başına düşen olası pay miktarı 31 ila 24 lot olarak öngörülüyor.

• Tahmini halka arz büyüklüğünün 2,5 milyar TL olması beklenen Koç Metalurji, talep toplama sürecinin ardından KOCMT kısa koduyla işlem görmeye başlayacak.

Altınay Savunma halka arzı hakkında

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın konsorsiyum liderliğinde, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman’ın eş liderliklerinde, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek talep toplama sürecinin ardından halka arz olacak Altınay Savunma, Altınay Teknoloji Grubu’nun bir parçası.

• Faaliyet alanı: 2014’te Altınay Teknoloji Grubu çatısı altında kurulan Altınay Savunma; hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri gibi alanlarda kamu, özel sektör ve yurt dışı paydaşlara ürün ve çözümler sunuyor. Şirketin 2023 hasılatının 1,1 milyar TL, brüt kârının ise 465,6 milyon TL olduğu biliniyor.
• Halka arz bilgileri: 32 TL sabit fiyatla ve talep toplama yöntemiyle 8-9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek halka arz büyüklüğünün 1,8 milyar TL olması planlanıyor. 2,5 milyon ila 3,5 milyon arası katılımda bireysel yatırımcı başına 16 ila 11 adet lot dağıtılması bekleniyor.
• Yatırım planları: Altınay Savunma, halka arz ile elde edilecek gelirin yarısını yeni tesis ve üretim teknolojisi yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Halka arz gelirinin %5’i finansal borç ödemeleri için tahsis edilirken %15’i test ve doğrulama teknolojilerine ilişkin Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları için ayrılıyor.
• Halka arzın tamamlanmasının ardından Altınay Savunma, ALTNY kısa koduyla Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Son güncelleme: 6 Mayıs 2024 - 16:03