TVF sukuk ihraç edecek, Cumhurbaşkanı ABD’de yatırımcılarla görüşecek

Bloomberg’den Kerim Karakaya’nın konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye Varlık Fonu (TVF), ilk sukuk satışına hazırlanıyor. Kaynaklar, TVF’nin ihracın zamanlamasını ve boyutunu araştırmak için yatırım bankalarıyla görüşmelerde bulunduğunu ifade ediyor.

5 yıl vadeli 500 milyon dolarlık satış

Kaynaklara göre Türkiye Varlık Fonu ilk satışta 5 yıl vadeli 500 milyon dolarlık sukuk ihracı planlıyor. Haberde TVF’nin yorum talebine yanıt vermediği belirtildi.

Türkiye Varlık Fonu bu yılın başında 500 milyon dolarlık ilk dolar bazlı tahvil anlaşması için 7 milyar dolarlık talep toplamıştı. TVF’nin açıklamasına göre 14 katın üzerindeki bu taleple, Türkiye’de bugüne dek en yüksek talep katsayısına ulaşıldı. 5 yıllık dolar tahvilleri %8,375 seviyesinde fiyatlanmıştı.

Bloomberg’ün yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre TVF, 12-13 Eylül tarihlerinde Dubai ve Abu Dhabi’de sabit gelirli yatırımcılarla bir roadshow düzenledi.

S&P bu yıl dünyada 170 milyar dolar sukuk ihracı bekliyor

Kira sertifikası da olarak anılan sukuk, İslami finansman bonosu olarak tanımlanıyor. İslami faiz yasağına duyarlı, risk iştahı düşük yatırımcıları hedefleyen faizsiz bir finansal ürün olan sukuk Asya ve Körfez ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor.

S&P’nin hesaplamalarına göre 2022’de 179,4 milyar dolar, 2023’te 168,4 milyar dolar olan küresel sukuk ihraçlarının 2024’ü de 170 milyar dolar seviyesinde tamamlaması bekleniyor. Faaliyetlerdeki bu artışın, 27 para birimindeki toplam küresel sukuk ihraçlarının tahmini 875 milyar dolara çıkmasını beraberinde getiriyor. Bu rakamın hem Avrupa yüksek getirili piyasasının hem de İsviçre tahvil piyasasının büyüklüğünü aştığı biliniyor.

Finansman arayışı ABD’de devam ediyor

The Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik ettiği bir heyetin, eylülün son haftasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na denk gelecek en az dört etkinlikte yatırımcılarla ve şirket yöneticileriyle görüşeceğini yazdı.

Toplantıların organizatörü Türkiye-ABD İş Konseyi’ne (TAİK) dayandırılan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Eylül’de 20 Fortune 100 şirketinin yöneticisinin katılacağı bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapacağı belirtildi. Konuyla ilgili bir kaynak, JPMorgan ve Goldman Sachs’ın üst düzey yöneticilerinin de toplantıda yer alacağını söyledi.

24 Eylül’de ise Goldman Sachs’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın konuşmacı olarak yer alacağı bir yatırım konferansına ev sahipliği yapacağı belirtildi. TAİK ve Citigroup ile düzenlenecek görüşmelere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katılacağı ifade edildi.

FT, Türkiye’nin BM Genel Kurulu döneminde sıkça ticari etkinlikler düzenlediğini, ancak bu yılki programın geçmiş yıllara göre daha yoğun olduğunu yazdı.

Son güncelleme: 13 Eylül 2024 - 14:38