Üç yeni halka arz: Altınkılıç, Horoz Lojistik, Yiğit Akü

Borsa İstanbul’da halka arz trendi hız kesmeden devam ediyor. Yayımlanan son Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’yle üç yeni şirketin daha halka arzına onay çıktı: Altınkılıç Gıda, Horoz Lojistik, Yiğit Akü.

Altınkılıç halka arzı hakkında

Üç kuşaktır süt ve süt ürünleri üreten, market raflarında en çok kefir ve Kefirix ürünleriyle rastlamaya alışık olduğumuz Altınkılıç’ın tarihi, 1957’ye kadar uzanıyor. Kurucu Mehmet Altınkılıç’ın Unkapanı’nda 20 metrekarelik bir dükkanda, 1976’da başlayan yolculuğu, 1991’de Altınkılıç Gıda ve Süt markasıyla kurumsallaşıyor. Üç kuşaktır üretim yapan Altınkılıç’ın halka arzına Deniz Yatırım Menkul Kıymetler aracılık edecek.

33.885.000 lotun pay başına 22,98 TL’den borsada satış – sabit fiyatla talep toplama yoluyla sunulacağı halka arzda, halka arz büyüklüğünün 778 milyon TL olması bekleniyor. Şirket, halka arz yoluyla elde ettiği gelirin %65-%70’ini işletme sermayesi olarak kullanacak. Halka arz gelirinin %10 – %12’si Burhaniye OSB tesis yatırımı, %3-%4’ü makine alım, iyileştirme ve modernizasyonu, %12-%15’i borç ödeme için kullanılacak. Halka arz sonunda ALKLC kısa koduyla işlem görmeye başlayacak Altınkılıç’ın halka açıklık oranı ise %30,25 olacak.

Yatırımcılar, 2021’de 380,8 milyon TL, 2022’de 422,6 milyon TL, 2023’te ise 510,4 milyon TL brüt kâr açıklayan Altınkılıç’ın halka arzına 29-30 Mayıs tarihlerinde, 10:30 – 13:00 saatleri arasında, yatırım uygulamalarındaki hisse alış adımından katılabilecek. Son katılım seviyeleri baz alındığında “Altınkılıç halka arzı kaç lot verir?” sorusunun yanıtı 13 lot olarak verilebilir.

Altınkılıç SPK onaylı izahnamesine bu bağlantıdan ulaşılabiliyor.

Horoz Lojistik halka arzı hakkında

1942’den bu yana faaliyet gösteren Horoz Lojistik; yurt içi komple taşıma, depolama ve dağıtım, uluslararası karayolu ve demiryolu taşımacılığı hizmetleri sunuyor. Horoz Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve 2000 yılında küresel nakliye devi CMA CGM’in bir kolu olan Bolloré Logistics’in %49,9 ortaklığıyla kurulan Horoz Bolloré Logistics ise denizyolu – havayolu forwarding, konteyner dahili taşımacılık ve proje kargo taşımacılığı hizmetleriyle öne çıkıyor. Horoz Lojistik, Türkiye’de taşımacılık sektörünün yerli sermayeli köklü oyuncuları arasında. Horoz Bolloré Logistics ise 109 ülkede, 601 ofis ve 21 bin çalışanıyla faaliyet gösteren Bolloré Logistics’in bir iştiraki olarak, güçlü bir ağın parçası konumunda.

20,5 milyona ek 4,1 milyon ek payın, pay başına 55 TL’den sunulacağı halka arzın büyüklüğünün 1,3 milyar TL olması bekleniyor. QNB Finans Yatırım’ın liderlik ettiği Horoz Lojistik halka arzı kapsamında elde edilen gelirin %40-%45’i işletme sermayesi olarak kullanacak. Geri kalan dağılım ise şöyle: %10-%15 elektrikli araç alımı, %10-%15 güneş enerjisi santrali kurulumu, %20-%25 e-ticaret odaklı faaliyetlerin geliştirilmesi, %5-10 depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi.

Sunulan payların %75’i yurt içi bireysel yatırımcıya, %25’i yurt içi kurumsal yatırımcıya dağıtılacak. Ek satış için ise herhangi bir sınırlama yok. Halka arzın tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da HOROZ kısa koduyla işlem görmeye başlayacak olan Horoz Lojistik’in halka açıklık oranı %27,18 olacak. Son katılım seviyeleri baz alındığında “Horoz Lojistik halka arzı kaç lot verir?” sorusunun yanıtı 6 lot olarak verilebilir.

2021’de 150,8 milyon TL, 2022’de 284,6 milyon TL, 2023’te 484,1 milyon TL brüt kâr açıklayan Horoz Lojistik halka arzı için talep, 29-30-31 Mayıs tarihlerinde, 09:00 – 17:00 saatleri arasında toplanacak. SPK onaylı izahname ise şurada.

Yiğit Akü halka arzı hakkında

1976’da Ankara’da kurulan Yiğit Akü, bugün 78.356 metrekare alan sahip üretim tesisiyle yıllık 7 milyon akü üretim kapasitesine sahip bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. 5 kıtada, 100’den fazla ülkede, 500’ün üzerinde aktif müşteriye hizmet veren Yiğit Akü; Yiğit, Platin, Helden, MacPower, Tunç markalarıyla otomotiv şirketlerine ve savunma sanayiine akü tedariği sağlıyor.

Dört fabrikasıyla faaliyet gösteren ve 1.200 çalışan istihdam eden Yiğit Akü, 2013’te gerçekleştirdiği elektrikli araçlar için lityum batarya üretimi konusundaki çalışmalarını ve yatırımlarını sürdürüyor. Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda 75 milyon lot, pay başına 34,68 TL fiyatla sunulacak.

2,6 milyar TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arzın sonunda Yiğit Akü’nün halka açıklık oranı %24,96 olacak. Elde edilen gelirin %40’ı lityum batarya fabrikası yatırımları, %30’u işletme sermayesi, %20’si üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları ve %10’u da borç ödeme için kullanılacak. Son katılım seviyeleri baz alındığında “Yiğit Akü halka arzı kaç lot verir?” sorusunun yanıtı 16 lot olarak verilebilir.

2021’de 686,1 milyon TL, 2022’de 857,1 milyon TL, 2023’te 1,1 milyar TL brüt kâr açıklayan Yiğit Akü halka arzı için talep, 29-30-31 Mayıs tarihlerinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında toplanacak. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirket, YIGIT kısa koduyla işlem görmeye başlayacak. Yiğit Akü SPK onaylı izahnameye şuradan erişilebiliyor.

Son güncelleme: 27 Mayıs 2024 - 14:50